L1 现状洞察:关键趋势和指标
作者:stacymuur 来源:substack 翻译:善欧巴,金色财经
有多少条L1链? 已经有数百条了。
Coinmarketcap 追踪了124种L1代币,这还不包括那些尚未进行代币生成活动(TGE)的项目。在这项研究中,我将带你了解从第一季度到第三季度最大L1链的相关数据,重点介绍领导地位的变化,并解释增长的推动因素。
完全稀释估值(FDV)
今年以来,比特币在L1完全稀释估值中的主导地位稳步上升。年初时,比特币占L1 FDV的60%,但到第三季度末,它的主导地位已超过66%。随着比特币影响力的增加,以太坊的FDV份额则持续下降,从第一季度的19%下降到目前的15.5%。
这并不是市场份额唯一的变化:
TON的主导地位从0.81%增加到1.45%,使其成为FDV排名第五的L1链。
Sui从0.52%上升到0.83%,目前排名第八。
Filecoin从0.92%下降到0.38%。
Dymension进入前20,现占0.09%。
Sui的FDV在第二季度下降了57.1%,但在接下来的季度增长了86.6%。Grayscale在8月中旬为Sui和Bittensor推出了投资信托基金,因此SUI的价格可能因此上涨。
快速洞察:Token Terminal追踪的56条L1链的总流通市值为1.87万亿美元,而总FDV为2.01万亿美元。这表明还有860亿美元的价值尚未通过新代币解锁进入市场。
月活跃用户(MAU)
随着季度接近尾声,MAU图表显示出集中度的提高,目前Solana占前20大L1链的56%。这一增长主要是由memecoin热潮推动的,但到了第三季度末,热潮开始降温。
同样,TON的MAU也大幅增长,从年初的0.39%上升到目前的7.31%,使TON在MAU排名中位居第三。
第一层网络活跃用户数从年初的5700万激增至现在的1.49亿。
以下是一些亮点:
Solana:+7990 万月活跃用户
TON:+1060 万月活跃用户
Tron:+320 万月活跃用户
Aptos:+300 万月活跃用户
Ronin :+220 万月活跃用户
以太坊:无变化
比特币:-370 万月活跃用户
BNB 链:-420 万月活跃用户
TVL
2024 年第三季度,比特币和TON的 TVL 显着增加。在此期间,减半发生,对 Ordinals 的兴趣仍然存在。在第三季度,由于投资者情绪下降和 2024 年 8 月股市崩盘,比特币的 TVL 下降了 35.6%。与 2024 年第一季度相比,TON 的 TVL 增加了 6 倍。
Avalanche和Cardano在第二季度的 TVL 下降幅度均超过 40%。随着其他区块链的发展,人们对 Cardano 的兴趣有所下降,因此整个生态系统的多项指标均出现下滑。Avalanche 更受开发者而非投资者的青睐,因此其市场指标低于技术指标。
数据来源:DefiLlama
收入
在收入方面,由于 Dencun 之后的费用影响以及 Solana 和 Tron 上活动的增加,我们看到了重大变化。在 Dencun 之后,以太坊超声波货币理论明显崩溃,8 月底,以太坊的收入份额跌至 5% 以下。
与此同时,Tron 的费用收入正在稳步上升,最近平均每天达到 600 万美元。
数据来源:Token Terminal
快速洞察:Tron、Solana、以太坊和 TON 现在创造了所有 L1 收入的 98% 。
交易活动
全年来看,L1 链上的交易活动保持相对稳定,Aptos 经历了两次显著的交易高峰。然而,交易活动的构成发生了一些结构性变化。
自今年年初以来,TON和 Tron 的每日交易量均有所增加。相比之下,Avalanche 的指标从 140 万下降到 18 万。
数据来源:Token Terminal
快速数据洞察
本周SUI交易量已经超越NEAR、AVAX、ATOM交易量的总和。
TON现在的代币持有者数量比比特币多 1000 万。
自今年年初以来,比特币的平均交易费用已从 12 美元降至 1.5 美元。
根据Token Terminal的数据,以太坊拥有最大的核心开发者社区,其次是Cosmos和互联网计算机。
自今年年初以来,排名前 20 位的跟踪链的代码提交活动一直在稳步下降。
目前, TON 上部署的合约数量已从每天8.1K激增至 200 万个。
按 TPS 计算,Token Terminal 上跟踪的前 3 条链分别是Internet Computer、Solana 和 TON。
Gnosis 的市盈率(完全稀释)最高,为16,000 倍。Tron的市盈率最低,仅为 5.18 倍。
Solana和Sui在 2024 年第三季度出现了大量过桥资金流入。Aptos、BSC、比特币和以太坊的流入量稳步下降。
即将举行的活动
为了全面了解 L1 的状态并设定切合实际的预期,我们需要有关即将发生的事件的数据,这些事件可能会成为结构性变化的催化剂。以下是根据Messari Intel的数据得出的一些最重要的事件。
以太坊:Pectra(Prague-Electra)硬分叉
Solana:Solana Mobile Stack(Saga 和 Seeker)以及 Firedancer Validator Client 的发布
Polygon:Polygon Miden 主网和 AggLayer
Cosmos:Gaia v20.0.0 升级
互联网计算机:链式融合
NEAR 协议:链抽象堆栈
Celo:L2 主网启动
Sonic Labs(前身为 Fantom):Sonic 主网启动和 S 代币发行
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